下週重點聚焦一個方向科技，科技成長為什麼這麼說？
和訊資訊陳愛國表示，有三條核心邏輯，第一，科技板塊調整充分，價效比凸顯，7月科技板塊經歷了劇烈調整，擁擠度已明顯回落科技。對於已經跌出價效比的優質硬核科技資產，當前迎來較佳的佈局位置。第二，科技景氣度確定性強，AI基礎設施相關的環節，如光通訊、PCB等，今年的高景氣的確定性仍然較強，建議AI硬體可由低配恢復至中性，聚焦光模組AI伺服器等確定性高的領域。第三，政策面持續加碼。具體細分之可以優先關注a硬體，光模組AI伺服器，半導體裝置以及AI上游原材料等方向。總之科技仍是中長期主線，調整之後機會正在醞釀。
